Alocações a ETFs

Alocações a ETFs ao longo do tempo

P1. Qual a percentagem aproximada da carteira dos seus clientes que está alocada ao seguinte? Houve alterações nos últimos três anos, e que alterações haverá nos próximos dois ou três anos?

• As alocações a ETFs deverão aumentar, prevendo os inquiridos alocar 39% das suas carteiras a ETFs nos próximos dois a três anos, em comparação com 22% há três anos.
• Os ETFs de ações continuarão a constituir a maior alocação nas carteiras, prevendose que a exposição a ETFs de ações aumente mais rapidamente do que a outras classes de ativos de ETFs nos próximos dois a três anos.
• Os inquiridos dos EUA têm as alocações mais elevadas a ETFs. Nos últimos três anos, porém, o aumento mais acentuado das alocações verificou-se na EMEA.

Objetivos do investimento em ETFs

P2. No seu entender, quais são os principais objetivos quando se utilizam ETFs? (São permitidas múltiplas respostas)

• O controlo dos custos, a liquidez e a facilidade de negociação são as três principais razões pelas quais os inquiridos utilizam os ETFs.
• O controlo dos custos é o principal objetivo de investimento para os investidores dos EUA e da EMEA, enquanto a liquidez é mais importante para os inquiridos da região Ásia-Pacífico, e a facilidade de negociação é o principal objetivo para os inquiridos da América Latina.
• A diversificação é também uma consideração fundamental, particularmente nos EUA e na América Latina, havendo poucos investidores a utilizar atualmente os ETFs para atingirem objetivos de investimento sustentáveis.

Estratégias preferidas de investimento de ETFs

P3. No seu entender, qual a abordagem/estratégia de investimento preferida quando se utilizam ETFs? (Escala 1-5. Opção “Não sabe” não aparece)

• As estratégias de ETFs passivas são mais populares entre os inquiridos, que também utilizam de forma generalizada os ETFs para obterem crescimento de capital.
• As estratégias de ETFs ativas são mais populares na região Ásia-Pacífico, enquanto os inquiridos dos EUA são mais propensos a utilizar ETFs para cobertura.
• Em contraste com a região Ásia-Pacífico, com a América Latina e com a EMEA, onde os ETFs são utilizados principalmente como estratégias de investimento a longo prazo, os investidores norte-americanos preferem adotar uma abordagem de curto prazo.